民營(yíng)環(huán)保企業(yè)被國(guó)資接盤(pán)成為“國(guó)家隊(duì)”，這25家企業(yè)現(xiàn)狀如何？
發(fā)布時(shí)間：2021-12-08
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2021年末將至，今年作為“十四五”開(kāi)局之年，環(huán)保行業(yè)迎來(lái)了空前的關(guān)注度與參與度，環(huán)保產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入到了深度轉(zhuǎn)型期。
早在兩年前，由于民營(yíng)環(huán)保企業(yè)項(xiàng)目投入資金大、回款周期長(zhǎng)，加上行業(yè)內(nèi)部PPP項(xiàng)目清理整頓，內(nèi)耗劇增，業(yè)績(jī)不振，導(dǎo)致環(huán)保行業(yè)與時(shí)局割裂嚴(yán)重。
但與此同時(shí)，不少行業(yè)巨頭，早已步入了混改浪潮的主調(diào)，被國(guó)資接盤(pán)成為“國(guó)家隊(duì)”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)環(huán)保行業(yè)前10強(qiáng)，僅剩3家民營(yíng)企業(yè)。
本篇，我們盤(pán)點(diǎn)2020年至2021年環(huán)保領(lǐng)域民營(yíng)企業(yè)混改情況。
東江環(huán)保：完成收購(gòu)郴州雄風(fēng)環(huán)保科技70%股權(quán)
2021年11月10日，東江環(huán)保股份有限公司公告稱(chēng)，公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以現(xiàn)金方式收購(gòu)郴州雄風(fēng)環(huán)保科技有限公司70%股權(quán)的議案》，同意公司以現(xiàn)金方式收購(gòu)北京瀚豐聯(lián)合科技有限公司持有的郴州雄風(fēng)環(huán)保科技有限公司70%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格為42900萬(wàn)元。
泰達(dá)股份：泰達(dá)環(huán)保擬引入華潤(rùn)資產(chǎn)等實(shí)施債轉(zhuǎn)股獲增資12.5億元
2021年10月26日，泰達(dá)股份公司所屬控股子公司天津泰達(dá)環(huán)保有限公司(“泰達(dá)環(huán)保”)擬引進(jìn)農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司(“農(nóng)銀投資”)、華潤(rùn)資產(chǎn)管理有限公司(“華潤(rùn)資產(chǎn)”)、陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司(“陜西金資”)對(duì)其增資實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，增資金額合計(jì)12.5億元。
三聚環(huán)保：海淀國(guó)投集團(tuán)正籌劃協(xié)議收購(gòu)海淀科技所持公司29.48%的股份
2021年9月10日三聚環(huán)保公布，近日，公司收到公司控股股東北京海淀科技發(fā)展有限公司(“海淀科技”)《關(guān)于公司大股東籌劃股份收購(gòu)的函》，獲悉北京市海淀區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司(“海淀國(guó)投集團(tuán)”)為調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)，正在籌劃協(xié)議收購(gòu)海淀科技所持有的三聚環(huán)保29.48%股份的相關(guān)事宜。
首創(chuàng)環(huán)境擬2.38億元收購(gòu)駐馬店泰來(lái)環(huán)保能源85.64%股權(quán)
首創(chuàng)環(huán)境發(fā)布公告，于2021年9月8日，賣(mài)方浙江泰來(lái)環(huán)保科技有限公司、買(mǎi)方北京首創(chuàng)環(huán)境投資有限公司（公司間接全資附屬公司）及目標(biāo)公司駐馬店泰來(lái)環(huán)保能源有限公司訂立協(xié)議，據(jù)此，買(mǎi)方已有條件地同意收購(gòu)目標(biāo)公司約85.64%股權(quán)，代價(jià)約為人民幣2.38億元。
納川股份控股股東轉(zhuǎn)讓5.01%公司股份 長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)再度出手接盤(pán)
2021年3月29日晚間公告，控股股東、實(shí)控人陳志江擬將其持有的公司5168萬(wàn)股股份（合計(jì)占公司總股本的5.01%）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給長(zhǎng)江環(huán)保集團(tuán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為4.30元/股，轉(zhuǎn)讓總價(jià)為2.22億元。此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份事項(xiàng)完成后，公司控股股東、實(shí)控人將由陳志江變更為無(wú)控股股東、無(wú)實(shí)控人。
中節(jié)能?chē)?guó)禎：“六維服務(wù)”齊頭并進(jìn) 中節(jié)能入主完成混改
2021年3月19日，中節(jié)能?chē)?guó)禎發(fā)布公告，中國(guó)節(jié)能收購(gòu)中節(jié)能?chē)?guó)禎股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的過(guò)戶(hù)登記手續(xù)已正式辦理完成。在近兩年的時(shí)間里，中國(guó)節(jié)能不斷增持中節(jié)能?chē)?guó)禎公司的股份。2019年7月，中國(guó)節(jié)能通過(guò)定向增發(fā)增持中節(jié)能?chē)?guó)禎股份，定增完成后，中國(guó)節(jié)能對(duì)中節(jié)能?chē)?guó)禎持股比例達(dá)8.71%。2020年3月，中節(jié)能?chē)?guó)禎擬向中節(jié)能溢價(jià)轉(zhuǎn)讓1.01億股，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為14.6636元/股，同時(shí)將4197.8萬(wàn)股對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給中節(jié)能集團(tuán)，轉(zhuǎn)讓完成后中節(jié)能對(duì)公司的持股比例達(dá)23.69%，持有表決權(quán)比例29.95%。
溢價(jià)50%，長(zhǎng)沙國(guó)資12.5億接盤(pán)美尚生態(tài)
2021年3月3日，首次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格定為7.41元/股，這也是第二次股份轉(zhuǎn)讓的底價(jià)。相比協(xié)議簽署前一天的收盤(pán)價(jià)4.9元/股，溢價(jià)高達(dá)51%，且明顯高于三季報(bào)披露的每股凈資產(chǎn)6.1元。以7.41元計(jì)算，湘江集團(tuán)此次入主美尚生態(tài)，合計(jì)需掏出12.49億元巨款。
鐵漢生態(tài)易主 中節(jié)能成接盤(pán)方
2021年2月8日，鐵漢生態(tài)控股股東、實(shí)控人劉水及其一致行動(dòng)人烏魯木齊木勝股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“木勝投資”），擬向中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中節(jié)能”）轉(zhuǎn)讓鐵漢生態(tài)2.37億股流通股。同時(shí)，鐵漢生態(tài)向特定對(duì)象發(fā)行股票，其中中節(jié)能擬以人民幣14.07億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)4.69億股定向發(fā)行股票。
城發(fā)環(huán)境深化混改換股吸并啟迪環(huán)境 存續(xù)公司黃河環(huán)境凈資產(chǎn)或增3.5倍
2021年1月26日，日前兩家公司披露重組預(yù)案，作為吸并主體，城發(fā)環(huán)境擬通過(guò)發(fā)行股份換股吸收合并啟迪環(huán)境，換股比例為1:0.6526，即每1股啟迪環(huán)境股份可以換得0.6526股城發(fā)環(huán)境股份。同時(shí)城發(fā)環(huán)境還擬采用詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)35名特定投資者定增，募集配套資金不超過(guò)27億元，用于償債補(bǔ)流及支付本次交易費(fèi)用等。
長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)混改中持股份的啟示
2021年1月4日，長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)將以24.61%的持股比例成為中持股份第一大股東，但并不會(huì)成為公司實(shí)控人。也就是說(shuō)，中持股份屆時(shí)將成為一家無(wú)實(shí)控人的公司。
博世科：廣州環(huán)投集團(tuán)將成第一大股東 廣州市政府將成實(shí)控人
2021年1月5日博世科公布，公司收到王雙飛、宋海農(nóng)、楊崎峰、許開(kāi)紹四位共同實(shí)際控制人的通知，上述四位共同實(shí)際控制人于2020年12月31日與廣州環(huán)投集團(tuán)簽署了《廣州環(huán)保投資集團(tuán)有限公司與王雙飛、宋海農(nóng)、楊崎峰、許開(kāi)紹關(guān)于轉(zhuǎn)讓所持廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司股份之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，同日，王雙飛與廣州環(huán)投集團(tuán)簽署了附條件生效的《表決權(quán)委托協(xié)議》，王雙飛、宋海農(nóng)、楊崎峰、許開(kāi)紹共同簽署了附條件生效的《一致行動(dòng)協(xié)議書(shū)之解除協(xié)議》。此次股份轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為12.6元/股，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款的總額為5.04億元。
東宏股份與天津水務(wù)集團(tuán)正式簽訂混改合作協(xié)議
2020年12月27日，東宏股份擬以公開(kāi)摘牌方式參與管道集團(tuán)、華水公司本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓并分別獲取其5%股權(quán)、40%股權(quán)，擬收購(gòu)價(jià)格分別為9537萬(wàn)元和5839萬(wàn)元。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，且本次交易資金來(lái)源為公司自有資金，對(duì)當(dāng)期損益不存在重大影響。
2020年12月21日，根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，綠地大基建2025年將實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8000億元，形成由3-4 家千億級(jí)企業(yè)為核心、4-5 家五百億級(jí)企業(yè)為骨干、若干家百億級(jí)專(zhuān)業(yè)企業(yè)為節(jié)點(diǎn)的大基建企業(yè)群，上海市水利工程集團(tuán)即為重要的百億級(jí)專(zhuān)業(yè)節(jié)點(diǎn)企業(yè)。
深圳能源：環(huán)保公司完成收購(gòu)環(huán)保發(fā)展55%股權(quán)
2020年11月28日，公司控股子公司環(huán)保公司以戰(zhàn)略投資人身份收購(gòu)環(huán)保發(fā)展55%股權(quán)，其中收購(gòu)錦江集團(tuán)持有的環(huán)保發(fā)展51%股權(quán)，收購(gòu)瀚宇環(huán)境持有的環(huán)保發(fā)展4%股權(quán)。2020年7月28日，環(huán)保公司與本次收購(gòu)交易對(duì)方完成《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的簽署，環(huán)保公司以自有資金或自籌資金人民幣1.93億元收購(gòu)錦江集團(tuán)持有的環(huán)保發(fā)展51%股權(quán)及瀚宇環(huán)境持有的環(huán)保發(fā)展4%股權(quán)。
北控水務(wù)集團(tuán)擬2497萬(wàn)元收購(gòu)武漢正業(yè)東方4.83%股權(quán)
北控水務(wù)集團(tuán)發(fā)布公告，于2020年11月23日，公司全資附屬北控水務(wù)(中國(guó))投資、長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保及賣(mài)方北京東方園林環(huán)境股份有限公司簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同及產(chǎn)權(quán)交易合同補(bǔ)充協(xié)議，北控水務(wù)(中國(guó))投資及長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保有條件同意收購(gòu)目標(biāo)公司武漢正業(yè)東方建設(shè)投資有限責(zé)任公司分別為4.83%及24.17%的股本權(quán)益，代價(jià)分別為人民幣2497萬(wàn)元及人民幣1.25億元。
國(guó)禎環(huán)保:關(guān)于收到國(guó)務(wù)院國(guó)資委《關(guān)于中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司收購(gòu)安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》的公告
2020年11月20日，國(guó)禎集團(tuán)向中國(guó)節(jié)能轉(zhuǎn)讓所持100,588,051股國(guó)禎環(huán)保的股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格14.6636元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣1,474,982,944.64元整；同時(shí)國(guó)禎集團(tuán)將其持有的國(guó)禎環(huán)保41,977,700股股份（該委托表決股份數(shù)將根據(jù)國(guó)禎環(huán)保總股本數(shù)的變化情況進(jìn)行調(diào)整，使委托表決權(quán)股份數(shù)加上中國(guó)節(jié)能及其實(shí)際控制的公司持有的國(guó)禎環(huán)保股份數(shù)之和為國(guó)禎環(huán)保總股本的29.95%，包括上述股份因配股、送股、轉(zhuǎn)增股等而增加的股份）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)、提名和提案權(quán)、參會(huì)權(quán)、監(jiān)督建議權(quán)以及除收益權(quán)和股份轉(zhuǎn)讓權(quán)等財(cái)產(chǎn)性權(quán)利之外的其他權(quán)利委托中國(guó)節(jié)能行使。
格林美：擬分拆上市主體江西格林美擬引入戰(zhàn)略投資者
2020年10月21日，根據(jù)公司“城市礦山+新能源材料”的綠色產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，結(jié)合集團(tuán)電子廢棄物為主體的城市礦山業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步推動(dòng)集團(tuán)電子廢棄物整體業(yè)務(wù)的跨越發(fā)展、拓寬融資渠道，提升電子廢棄物業(yè)務(wù)的全球競(jìng)爭(zhēng)力，滿(mǎn)足中國(guó)電子廢棄物爆發(fā)式增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，為打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)貢獻(xiàn)力量，2020年10月20日，公司及下屬公司江西格林美資源循環(huán)有限公司(“江西格林美”或“目標(biāo)公司”)與戰(zhàn)略投資者豐城發(fā)投、樂(lè)清德匯、康星投資等等簽訂了《增資協(xié)議》，投資者將對(duì)江西格林美進(jìn)行增資，為江西格林美發(fā)展帶來(lái)產(chǎn)業(yè)和社會(huì)資源。
富春環(huán)保：南昌市國(guó)資成為實(shí)控人，管理層持續(xù)回購(gòu)彰顯信心
富春環(huán)保最早于2019年11月18日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議上審議并通過(guò)了此次回購(gòu)股份的方案，方案提出：回購(gòu)金額下限為1.7億元，上限為2.2億元，回購(gòu)價(jià)格上限為10.5元/股。本次回購(gòu)獲得的股份將予以注銷(xiāo)，以減少公司的注冊(cè)資本，提升每股收益水平。
碧水源易主！國(guó)資委批復(fù)同意中國(guó)城鄉(xiāng)收購(gòu)碧水源！
2020年9月6日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委原則同意中交集團(tuán)全資子公司中國(guó)城鄉(xiāng)，通過(guò)認(rèn)購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行的股份等方式取得北京碧水源科技股份有限公司控股權(quán)的整體方案，中國(guó)城鄉(xiāng)成為可支配碧水源的最大單一表決權(quán)股東。此次收購(gòu)，是中交集團(tuán)和中國(guó)城鄉(xiāng)探索國(guó)有資本投資公司改革試點(diǎn)、全面深化國(guó)有企業(yè)改革以及推進(jìn)混合所有制改革的重要實(shí)踐，將加速提升中國(guó)城鄉(xiāng)在污水資源化、凈水領(lǐng)域和海水淡化領(lǐng)域的整體實(shí)力。
2020年8月11日，常高新集團(tuán)全資子公司新蘇環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)以29.86%持股比例正式“入主”無(wú)錫上市企業(yè)——雪浪環(huán)境，成為其控股股東。這意味著新北區(qū)環(huán)境治理能力邁上新臺(tái)階。
84.02億元！天津水務(wù)集團(tuán)啟動(dòng)混改
2020年6月8日，天津水務(wù)集團(tuán)發(fā)布公告，4家企業(yè)啟動(dòng)混改，掛牌底價(jià)合計(jì)為84.019億元。其中涉及企業(yè)分別是：天津市自來(lái)水集團(tuán)有限公司、天津水務(wù)集團(tuán)濱海水務(wù)有限公司、天津市管道工程集團(tuán)有限公司、天津市華水自來(lái)水建設(shè)有限公司。鑒于水務(wù)集團(tuán)一級(jí)企業(yè)直接經(jīng)營(yíng)原水業(yè)務(wù)，屬于戰(zhàn)略性資源，公益特性突出、不具有經(jīng)營(yíng)性，暫不具備混改條件，為此，全力推進(jìn)集團(tuán)所屬二級(jí)企業(yè)混改。
深投環(huán)保引進(jìn)深能環(huán)保、平安資本兩大戰(zhàn)略投資者
2020年5月20日，深圳市屬?lài)?guó)企深圳市深投環(huán)保科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深投環(huán)保”）舉辦引進(jìn)戰(zhàn)略投資者簽約儀式，成功引進(jìn)深圳市能源環(huán)保有限公司、平安資本有限責(zé)任公司等兩家戰(zhàn)略投資者，并成立核心骨干持股平臺(tái)，宣告深投環(huán)保混合所有制改革圓滿(mǎn)收官，為深圳深化國(guó)資國(guó)企改革再添新成果。
新控股股東助力之下，巴安水務(wù)將迎來(lái)業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng)
2020年4月11日，巴安水務(wù)近期公告披露，實(shí)際控制人張春霖?cái)M將公司6634萬(wàn)股股份（占總股份的9.91%），協(xié)議轉(zhuǎn)讓給山東高創(chuàng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“山東高創(chuàng)”)。轉(zhuǎn)讓價(jià)格為5.08元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為3.37億元。
國(guó)企優(yōu)先！煙臺(tái)水務(wù)集團(tuán)全資公司擬混改，35%股權(quán)叫價(jià)1054.05萬(wàn)
2020年2月25日，煙臺(tái)水務(wù)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“煙臺(tái)水務(wù)集團(tuán)”）公告稱(chēng)，擬轉(zhuǎn)讓旗下全資子公司煙臺(tái)棲開(kāi)供水有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“棲開(kāi)供水”）35%股權(quán)，增資擴(kuò)股引入一家戰(zhàn)投。目前，該項(xiàng)目正在山東產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌，底價(jià)為1054.05萬(wàn)元，公告提及，接受聯(lián)合體參與，若有國(guó)有控股企業(yè)將優(yōu)先受讓。
中國(guó)光大水務(wù)確認(rèn)為天津?yàn)I海新區(qū)環(huán)塘污水處理65%股權(quán)受讓方
2021年1月22日，中國(guó)光大水務(wù)有限公司（「光大水務(wù)」或「公司」，股份代號(hào)：U9E.SG及1857.HK），一家以水環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)為主業(yè)的環(huán)保集團(tuán)，欣然宣布公司已通過(guò)旗下間接全資附屬公司北京光大水務(wù)投資管理有限公司與天津?yàn)I海環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同、產(chǎn)權(quán)交易合同補(bǔ)充協(xié)議及合作協(xié)議，購(gòu)買(mǎi)天津?yàn)I海新區(qū)環(huán)塘污水處理有限公司（「環(huán)塘公司」）65%股權(quán)（「該交易事項(xiàng)」），該交易事項(xiàng)之代價(jià)約人民幣6.66億元。
從混改情況整體來(lái)看，環(huán)保行業(yè)2021年與前幾年相比，并沒(méi)有降溫的趨勢(shì)，但與之前的混改浪潮相比，國(guó)企的對(duì)混改有了更清晰的認(rèn)識(shí)與定位，將會(huì)顯得更有計(jì)劃性和目的性，更利于掌握更成熟和更先進(jìn)技術(shù)的民企。
從整個(gè)環(huán)保行業(yè)來(lái)看，未來(lái)國(guó)企、央企會(huì)形成重要的中堅(jiān)力量。民企首先要找準(zhǔn)戰(zhàn)略定位，專(zhuān)注于自身核心競(jìng)爭(zhēng)力的打造，資源的整合，唯有運(yùn)營(yíng)效率更高，能力更強(qiáng)的環(huán)保企業(yè)的才能更加強(qiáng)大。
從混改情況整體來(lái)看，環(huán)保行業(yè)2021年與前幾年相比，并沒(méi)有降溫的趨勢(shì)，但與之前的混改浪潮相比，國(guó)企的對(duì)混改有了更清晰的認(rèn)識(shí)與定位，將會(huì)顯得更有計(jì)劃性和目的性，更利于掌握更成熟和更先進(jìn)技術(shù)的民企。
從整個(gè)環(huán)保行業(yè)來(lái)看，未來(lái)國(guó)企、央企會(huì)形成重要的中堅(jiān)力量。民企首先要找準(zhǔn)戰(zhàn)略定位，專(zhuān)注于自身核心競(jìng)爭(zhēng)力的打造，資源的整合，唯有運(yùn)營(yíng)效率更高，能力更強(qiáng)的環(huán)保企業(yè)的才能更加強(qiáng)大。
