導(dǎo)讀：在“環(huán)保圈”看來(lái)，疫情可能也只是環(huán)保產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)下滑的一塊“遮羞布”。從長(zhǎng)期來(lái)看，傳統(tǒng)污染治理市場(chǎng)日趨飽和、拐點(diǎn)已到，其實(shí)才是整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展失速的真實(shí)原因。
　　剛剛過(guò)去的2022年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了“最慘的一年”。據(jù)“環(huán)保圈”不完全統(tǒng)計(jì)，根據(jù)44家環(huán)保上市公司披露的2022年業(yè)績(jī)預(yù)告，有31家企業(yè)凈利潤(rùn)都出現(xiàn)下滑，占比高達(dá)70.5%。七成環(huán)保企業(yè)凈利潤(rùn)下滑，原因到底是啥？大部分企業(yè)把它歸結(jié)為了疫情，是疫情導(dǎo)致了環(huán)保企業(yè)市場(chǎng)開(kāi)拓受阻，人員流動(dòng)受限，項(xiàng)目施工停工，產(chǎn)品訂單交貨也頗受影響。
 
　　而在“環(huán)保圈”看來(lái)，疫情可能也只是環(huán)保產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)下滑的一塊“遮羞布”。從長(zhǎng)期來(lái)看，傳統(tǒng)污染治理市場(chǎng)日趨飽和、拐點(diǎn)已到，其實(shí)才是整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展失速的真實(shí)原因。
 
　　1 疫情“遮羞布”
 
　　2022年環(huán)保投資項(xiàng)目其實(shí)更多了
 
　　不可否認(rèn)，2022年，疫情確實(shí)給環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了很大影響。東珠生態(tài)就表示，2022年全國(guó)新冠疫情反復(fù)，公司所在地區(qū)及大部分項(xiàng)目所在地封控頻繁，導(dǎo)致公司本年度新承接項(xiàng)目較少，在建項(xiàng)目物流受阻，用工困難，項(xiàng)目材料的發(fā)送及運(yùn)輸、項(xiàng)目施工進(jìn)度等均受到嚴(yán)重影響，項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，項(xiàng)目驗(yàn)收、審計(jì)等工作嚴(yán)重滯后。
 
　　再以垃圾焚燒企業(yè)為例，疫情管控還會(huì)導(dǎo)致部分區(qū)域統(tǒng)籌垃圾無(wú)法進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)廠垃圾量減少，產(chǎn)能利用率下降，進(jìn)而導(dǎo)致垃圾焚燒廠收益減少。疫情對(duì)環(huán)保企業(yè)的影響，尤其體現(xiàn)在回款方面。以卓錦環(huán)保為例，疫情影響下，政府、地方投資平臺(tái)及企業(yè)類客戶普遍資金緊張，公司回款緩慢。于是不得不按照會(huì)計(jì)政策進(jìn)行壞賬計(jì)提，產(chǎn)生的合同資產(chǎn)減值約為700萬(wàn)元，信用減值損失800萬(wàn)元，總體影響高達(dá)1500萬(wàn)元。
 
　　不過(guò)，有意思的是，根據(jù)和君咨詢生態(tài)環(huán)保事業(yè)部統(tǒng)計(jì)，2022年生態(tài)環(huán)境相關(guān)投資類項(xiàng)目其實(shí)并不少，全年一共有588個(gè)，總中標(biāo)金額達(dá)5637億元。
 
　　這個(gè)數(shù)字，比2021年同比增長(zhǎng)了72%，三年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9%；總中標(biāo)金額更是同比大漲131%，三年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)37%。也就是說(shuō)，2022年環(huán)保產(chǎn)業(yè)其實(shí)并不缺項(xiàng)目。與大家的感受相反，2022年其實(shí)是過(guò)去3年中環(huán)保投資項(xiàng)目最多的一年。
 
　　而疫情對(duì)環(huán)保企業(yè)的影響，主要體現(xiàn)在其他幾個(gè)方面——市場(chǎng)開(kāi)拓受阻，新項(xiàng)目減少；人員流動(dòng)、物資流動(dòng)受限，原材料漲價(jià)；項(xiàng)目施工緩慢，部分月份停工，產(chǎn)品訂單交貨也頗受影響。
 
　　環(huán)保圈特約撰稿人“環(huán)保老岳”曾經(jīng)表示，疫情其實(shí)像是個(gè)“催化劑”，把原來(lái)需要幾年的演變過(guò)程縮短在幾個(gè)月之內(nèi)發(fā)生。以前環(huán)保產(chǎn)業(yè)的變化是“溫水煮青蛙”式的，企業(yè)感受不明顯。而現(xiàn)在則一下子呈現(xiàn)在你面前，讓你很難受。所以，2022年環(huán)保產(chǎn)業(yè)的糟糕表現(xiàn)，其實(shí)不能完全怪疫情。相反，我們還應(yīng)該思考，疫情究竟把產(chǎn)業(yè)哪些深層次的問(wèn)題暴露了出來(lái)？我們能夠從疫情中吸取什么教訓(xùn)？
 
　　2 傳統(tǒng)環(huán)保市場(chǎng)日趨飽和
 
　　污水、垃圾等領(lǐng)域拐點(diǎn)到來(lái)
 
　　事實(shí)上，環(huán)保產(chǎn)業(yè)真正的危機(jī)，其實(shí)是傳統(tǒng)環(huán)保市場(chǎng)的日趨飽和。
 
　　最典型的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域就是大氣。中國(guó)工程院院士、清華大學(xué)生態(tài)文明研究中心主任賀克斌表示，按照他們的模型推演，傳統(tǒng)的大氣污染減排方式到了2030年就會(huì)到達(dá)“極限”，顯得后繼乏力。產(chǎn)業(yè)層面的感受也非常明顯，最典型的就是空氣凈化器行業(yè)。隨著霧霾的消散，這個(gè)行業(yè)早已沒(méi)有了昔日的火爆，諸多企業(yè)倒閉，剩下的也不得不尋求轉(zhuǎn)型，“污染沒(méi)了產(chǎn)業(yè)也沒(méi)了”。
 
　　水污染治理領(lǐng)域也相似，生態(tài)環(huán)境部總工程師、水生態(tài)環(huán)境司司長(zhǎng)張波表示，經(jīng)過(guò)幾年的刻苦努力，我國(guó)的水環(huán)境已經(jīng)發(fā)生“轉(zhuǎn)折性”變化，中國(guó)的水環(huán)境理化指標(biāo)已經(jīng)和中等發(fā)達(dá)國(guó)家差不多了。
 
　　未來(lái)，要由“水污染防治為主”，向“水資源、水生態(tài)、水環(huán)境等流域要素系統(tǒng)治理、統(tǒng)籌推進(jìn)”轉(zhuǎn)變，力爭(zhēng)在面源污染防治、水生態(tài)考核、生態(tài)用水保障方面取得突破。也就是說(shuō)，傳統(tǒng)的“水污染防治”已經(jīng)取得了很大的成績(jī)，未來(lái)的工作重點(diǎn)將逐步轉(zhuǎn)移到“面源污染防治、水生態(tài)考核、生態(tài)用水保障”三個(gè)新領(lǐng)域。
 
　　固廢方面，情況也差不多。去年“環(huán)保圈”曾經(jīng)統(tǒng)計(jì)過(guò)，2019年上半年的時(shí)候，全國(guó)新增垃圾焚燒項(xiàng)目還是47個(gè)，處理規(guī)模合計(jì)5.59萬(wàn)噸/日；可到了2022年上半年，則變成了新增項(xiàng)目26個(gè)，處理規(guī)模合計(jì)2.01萬(wàn)噸/日。4年時(shí)間，全國(guó)新增垃圾焚燒項(xiàng)目個(gè)數(shù)和處理規(guī)模分別同比下降45%和64%。受此影響，垃圾焚燒企業(yè)不得不開(kāi)啟了“花式自救”之旅。以垃圾焚燒協(xié)同處置/技改為例，去年上半年就多達(dá)24起。
 
　　辰于咨詢公司分析，在多重因素影響下，一些環(huán)保細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展已超出預(yù)期，有望提前到達(dá)拐點(diǎn)。這些提前到達(dá)拐點(diǎn)的板塊，包括供水、污水、生活垃圾、畜禽廢棄物、環(huán)衛(wèi)等。
 
　　對(duì)于這一結(jié)論，相信很多同行也感同身受。過(guò)去十年，是中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)“大躍進(jìn)”的十年，我們用短短的十年時(shí)間，彌補(bǔ)了中國(guó)幾十年發(fā)展的短板。
 
　　而“大躍進(jìn)”的一個(gè)副作用就是——隨著多個(gè)領(lǐng)域的短板逐漸補(bǔ)上，在傳統(tǒng)的污染治理市場(chǎng)中，留給大家的空間已經(jīng)越來(lái)越少了。套用一句著名的話，如果大家還守著傳統(tǒng)的那“一畝三分地”，那么2022年可能是過(guò)去十年最差的一年，但卻是未來(lái)十年最好的一年。
 
　　3 尋找“第二增長(zhǎng)曲線”
 
　　提前布局應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)大變局
 
　　綜上所述，2022年環(huán)保產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)業(yè)績(jī)慘淡的情況，直接原因看起來(lái)是疫情，其實(shí)深層次的原因還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)瓶頸期，傳統(tǒng)污染治理市場(chǎng)日趨飽和，到了需要切換思路的時(shí)刻。面對(duì)這一局面，環(huán)保企業(yè)應(yīng)該怎么辦？一個(gè)重要的出路就是尋找“第二增長(zhǎng)曲線”。守著傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)沒(méi)飯吃，那就尋找新的增量。進(jìn)入“十四五”，隨著污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)由“堅(jiān)決打好”變成“深入打好”，已經(jīng)有越來(lái)越多的細(xì)分領(lǐng)域逐步釋放了出來(lái)。
 
　　以水務(wù)賽道為例，按照張波司長(zhǎng)的說(shuō)法，雖然傳統(tǒng)的“水污染防治”已經(jīng)做得差不多了，但“面源污染防治、水生態(tài)考核、生態(tài)用水保障”等方面還有很大的短板，未來(lái)要加大投入。
 
　　而政府的投入方向，就是環(huán)保企業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。有需求，有資金，自然就會(huì)有業(yè)務(wù)，有業(yè)績(jī)。尋找“第二增長(zhǎng)曲線”，有個(gè)別企業(yè)已經(jīng)嘗到了甜頭。以格林美為例，他們預(yù)計(jì)2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為12億元-14.77億元，同比大增30%-60%。
 
　　之所以能夠取得如此亮眼的成績(jī)，就是因?yàn)楦窳置赖男履茉礃I(yè)務(wù)領(lǐng)跑著增長(zhǎng)，其核心產(chǎn)品——動(dòng)力電池用三元前驅(qū)體材料的出貨量超過(guò)了14萬(wàn)噸。
 
　　未來(lái)，都有哪些新賽道有望成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“第二增長(zhǎng)曲線”？去年底，“環(huán)保圈”曾經(jīng)給大家盤點(diǎn)過(guò)2022環(huán)保產(chǎn)業(yè)的十大“新藍(lán)海”，其中如管網(wǎng)、污泥、無(wú)廢城市、新能源等，很多都將是“萬(wàn)億級(jí)”體量的。而且，相比那些已經(jīng)成熟的污水、固廢市場(chǎng)，這一領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局還沒(méi)有固化，給新來(lái)者留出了很大的上升空間。
 
　　如果能夠較早地參與其中，積累起技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和品牌等，未來(lái)等到這些工作大面積鋪開(kāi)的時(shí)候，相關(guān)企業(yè)就能獲得一定的領(lǐng)先身位，從而在新賽道中收獲新的增長(zhǎng)。希望每家環(huán)保企業(yè)都能夠居安思危，看清未來(lái)的大勢(shì)，從而提前做好布局，應(yīng)對(duì)即將到來(lái)的產(chǎn)業(yè)大變局。